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发表于 2008-5-8 15:38
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南方奶业发展潜力与前景分析
广州市奶业协会理事长 王丁棉
前言：由于受土地、牧草饲料与气候等条件的制约和长期的"南果北奶"国家农业产业结构与政策的影响，南方的奶业一直落后于北方奶业，其奶牛存栏及总产奶量仅是北方的1/6左右。北方奶业押土地、牧草、气候三大优势，使中国的三大奶源生产基地会骤扎根于此，并获得较低的生产成本。南北方的天然条件鲜明的对比，使中国80％的奶业资源高度地集中在北方区域。广东、海南等地区，曾破人戏称为是"不宜饲养奶牛的地方"，但这一论断或偏见已被实践所打破，广东不但可以养奶牛，且还可把牛养好。南方的奶业总量上不去和缺乏一定数量的大规模的奶源生产基地，这是中国奶业资源布局不尽合理的一个败笔。南方奶业发展有它的下足，但也有它的长处和优势。市场，就是南方奶业的最大优势，全国的三大奶品高消费区，其中两个就设在南方的境域内。南方奶业发展的瓶颈，是奶源紧缺，而海南、广东、广西等地的奶业发展的最大瓶颈又是牛奶的生产成本居高不下。如果南方各省真正把奶业抓起来并给予高度重视，以及将牛奶生产成本这一道难题给予破解，南方的奶业将会有一个飞跃的发展，中国奶奶牛带应该逐步向南转移，长江两岸在今后相当长的一个时期内将会成为中国又一个新的奶牛带。介时，南方亦将会由此成为中国奶业乃至是国际奶业市场的一个重要的奶源生产基地。应该说，南方的奶业还是很具发展潜力和市场前景的。
关键词： 南方 奶业 发展 潜力 前景 分析
一、南方奶业的发展概况
本文所研究的南方奶业，是指以长江为界，从行政区域上它包括四川、重庆、云南、贵州、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海、江西、福建、广西、广东、海南等15个省、市、自治区（其中有江苏、安徽、湖北、四川等几省是跨越长江两岸的）。整个南方区域的总人口大约在7.3亿左右，面积只占全国土面积的约25％左右，大部分为热带、亚热带地区。据各地的地方志记载，南方的奶业已有一定的历史，甚至可以讲，已是历史悠久。广东的水奶牛挤奶已有三、四百年的历史。明万历年间，广东顺德县龙山乡就已开始利用水牛来挤奶；番禺沙湾王姓有乳牛百余头，日出乳千余斤，销流于省城及四乡；在清光绪三十年（即100年前），广州就已开办了第一间规模奶牛场；在90年前广州就已开办了有史以来的第一家牛奶公司-南方牛奶公司。广西、云南、浙江等地的奶牛词养历史也很长久。南方的奶业，其发展历史虽然悠久，但它的发展规模至今还是远远不如北方，它的总量仅是北方的1/6左右。至2002年底止，南方15个省市自治区的奶牛总存栏量为75.7万头，占全国总存栏数687.3万头的11％，平均每千人才拥有1.2头奶牛。南方各省、市、自治区奶牛存栏量、总产奶量及排行名次和每千人所拥有的奶牛数见下表：
南方各省市2002年度奶牛、牛奶及排行名次状况表省份名称 奶牛存栏数（万头） 南方地区排行名次 全国排行名次 每千人拥有奶牛头数 牛奶总产量（万吨） 人均占奶量（公斤） 全国排行名次云南 13 1 12 3 17.5 4.1 20江苏 12.8 2 13 1.74 45.3 6.1 17四川 8.4 3 18 0.97 38.9 4.5 19浙江 6.7 4 19 1.45 22.2 4.8 18上海 6 5 20 3.7 28 17.3 10福建 5.8 6 21 1.68 13.8 4 21湖北 5.4 7 22 0.9 10.1 1.7 25广东 4.4 8 23 0.56 10.8 1.4 26安徽 2.8 9 25 0.44 7.4 1.2 27重庆 2.7 10 26 0.87 8.1 2.6 23江西 2.6 11 27 0.62 7.9 1.9 24湖南 2.1 12 28 0.32 3 0.5 30广西 1.6 13 29 0.33 3.1 0.6 29贵州 1.4 14 30 0.37 2.5 0.7 28海南 0.1 15 倒数第一 0.12 0.2 0.25 倒数第一
2002年度全国的总产奶量为1299.8万吨，而南方15个省市自治区的总产奶量为218.6万吨，只占全国的16.8％，全国当年的人年均占奶量为10.4公斤，而南方地区的人均占奶量仅为3公斤，远远低于全国的平均水平。在美国，每22个人便可拥有1头奶牛，我国约186人也可拥有1头奶牛，而在南方地区，则为964人才拥有1头奶牛。从上述这些数据可以反映出，南方奶业的资源非常短缺，且大大落后于北方奶业。但在牛奶消费这一块，则明显强于北方市场。其理由主要有两个，一是人口相当密集和多（西南部地区除外），南部地区的总人口约占全国人口的60％；二是经济水平和生活水平特别是消费能力高于北方地区。全国的三大牛奶高消费区，有两个就设在南方的境域内。以广东为例，广东的牛奶只占全国总量1％还不到，但它的牛奶消费，却占全国总量的15％左右。
二、南方奶业发展的一些特点和优势
南方奶业的发展，有它自身的一些持点和优势，这些特点或优势归纳起来大概有如下十点：⒈ 奶业资源不如北方丰富，但亦有自身存在的一些资源还未得到很好的开发和利用。例如：西南部地区的草坡、草山、山坡地、南中部地区的桔杆类饲料和广西、广东地区的水奶牛品种等的开发与利用等。
⒉ 东、西发展不平衡，东部优胜于西部。最南部的海南省奶业刚起步，奶牛饲养不足1000头，而云南和江苏两省均超过12万头以上。
⒊ 不同的地区奶产量高低反差悬殊，云南地区奶牛平均单产水平不足1.5吨，而上海的平均单产水平可达8吨。
⒋ 在奶牛企业中，国的经济比重不大，以多元化的经济结构或成份占主导地位。南方的奶业企业，组织结构或经济成份都是多种多样的，个体、民营、多元经济成份、股份制企业、外资与中外合作等企业占据了大部份，纯国有企业逐渐和尽量从一般性的、非严重影响民生的行业退出的这一发展趋势。但相比之下，目前北方的奶业企业中，国有成份的比例还是占有相当大比例。
⒌ 市场培育、市场活力和奶品消费能力优于北方。南方的市场，由于改革开放实行得比较早，市场意识也比较强，市场的培育显得较为成熟，市场网络相对较完善，故显得整个市场较有活力和很有生机。珠江三角洲、长江三角洲、上海、广州、深圳、重庆、杭州、福州、武汉、南京、南昌等地区和城市都甚具牛奶消费力，消费水平消费量逐年在提高。南方虽缺一个大草原，但它却拥有一个大市场。
⒍ 奶牛饲养的四大要件并不比北方差，甚至中国的最佳最适宜的奶牛饲养的地方应在南方的西南部。奶牛饲养的四大基本要件包括土地、水、气候和青草饲料，而这四样东西都达到理想的程度，才可以称得上是最佳的养牛环境。在北方的西北部地区，有土地，但缺水，缺青粗饲科，气候又严寒，这那里是世界上三大最适宜养奶牛的地方之一？南方，除海南、广东两省的热带、亚热带气候条件差一点之外，以及类似上海、广州这一类的城市型奶业较缺乏土地资源之外，其它的大部份地区，都具备上述的四大基本要件，或者是四样中占了三样，都非常适宜养奶牛。例如，云南、贵州等地区，没有酷热、没有严寒、没有风沙、降雨量充足，牧草饲料一年四季可见绿，拥有得天独厚的天然条件，甚至有些专家将那里称之为新西兰、澳大利亚的后花园。那里才是中国养牛最适宜最佳的地方，而不是新疆、内蒙古。
⒎ 奶牛饲养规模化、集约化、机械化程度高，饲养形成多以圈养为主。规模化、机械化和圈养，这是南方奶牛饲养的主要特点。机械化挤奶和电脑智能化管理的程度远远高于北方的奶牛场，北方奶牛以小户分散饲养占大部份，传统的手工挤奶方式仍保留相当的数量。
⒏ 南方奶业城市型特征较明显。北方奶业则以基地型为主，这决定了它的主打产品是以奶粉和超高温奶为主，并决定了它要寻求对外市场扩张来消化过剩的奶源，北奶南调这已成为中国奶业的一条风景线。南方的奶源，大部份都围绕着城市而设立和生产，故它的主打产品大部份是以液态奶或鲜牛奶为主，南方的奶源，基本上能够实现本地快速消费。
⒐ 南方的奶质优于北方的奶质。
⒑ 南方的综合成本远远高于北方，南方虽然缺乏苜蓿草、羊草等优质牧草，但奶价普遍高于北方，故南北之间的利润空间基本持平。
三、南方奶业发展中存在的和应引起注意的几个问题和解决的办法
⒈ 高成本的控制与下降问题南方奶业的发展，为什么总存量老是上不去或者说难于做大？所受到的最大的制约因素，主要是奶源生产成本过重。例如，饲料价格贵，水电、人工、管理成本贵，疾病防治费用贵，而产奶量低，有效生产周期（寿命）短等这些因素，都直接影响到奶牛饲养者的收益。从江西、福建、广西、广东等几个地区的养牛成本和牛奶成本来看，南方每产1吨优质奶的成本要比北方高出30～40％左右，广东、广西的成本甚至还要高出50％以上，甚至是1倍。由于高成本和高投入，故使南方的奶牛业一直难于快速发展起来。有些学者认为"南方牛奶高成本是一个假象，实际成本与北方的终端成本是一样的" .这个观点，我不太赞同。比如说，蒙牛的牛奶在北方当地的收购价是1600元/吨，加上它成为产品后运至南方市场的运输费800元/吨，其基本成本还不到2500元/吨，但在广东的收奶价本身就超过3000元/吨以上。因此说，南北方两者的终极成本还是有一定距离的。对南方奶源成本高这一拦路虎，得要想办法将它降服。解决的办法，也只能采取综合施治的办法或者通过和依靠科技手段来解决。
⒉ 热应激防制问题南方大部分的地区均处于热带、亚热带的气候，高温高湿的特殊气候使奶牛的产奶量严重下降，热应邀问题已严重制约着南方奶牛业的发展并已成为一种"公害".热应激不但来自体外，在体内也会产生。体内热应激更为更多的人所疏忽。体外的热应激，许多的奶牛场都会通过改善或加强牛舍的散热通风设备与功能来尽量降低热应激的影响，甚至是使用水雾来喷淋，还有一种更为经济、实效的做法，就是把奶牛赶到水池里泡浸片刻。这些措施和方法，都是看得见、摸得着的，也就容易引起人们的使用。而体内热应激，就显容易被人所忽视或不太重视。其实体内热应激的负效应不亚于体外热应激。解决的办法是要多注意饲料的合理搭配与质量，以及牛只体能、热能的消耗。
⒊ 跑到北方去发展奶源生产基地的问题南方市场大，奶源紧缺，这已是不争的事实。我们的一些生产企业，为了解决这一奶源供需的矛盾，往往采取从外国或北方内地购进奶粉以作填补来解。还有另一个解决的办法，就是干脆到北方去创建自己的奶源生产基地，实施北奶南用，而这两种办法都要通过"还原奶"这一路径才能实现。牛奶是一种快速消费品，且很讲究其新鲜度。这一特性，本身就决定了它最好在离加工厂和终端消费市场不远的地方生产。南方的企业飞越长江、黄河，跑到北疆老远的地方去开办奶源生产基地，这一做法并不可取，也不见得收到很大的实效。北京三元，曾舍近求远跑到北疆去办了一个奶源生产基地，结果因奶质太差而不能作巴氏奶、UHT奶奶源使用，只好将其加工成奶粉。原因是什么？主要是那里缺乏青绿饲料和优质牧草，以及风沙灰尘太大，以致选成牛奶的杂质超标而卫生、生化指标不达标。福建长富，为扩张奶源，也跑到北疆办了一个奶源生产基地，也由于那里的严寒，使工厂一年有4～5个月无奶加工。即使你的奶源合格，你在当地将其一步到位加工成成品，但你要增加其运力才能将产品拉回南方市场销售。如果你将它加工成奶粉，回来后你还需进行第二次"还原"加工。经过反复的消毒和加热加工，牛奶的特有品质、风味及部份营养成分就会发生变化。曾经有专家给这样的牛奶下定义称为"奶渣".解决的办法是不要盲从到北方生产奶源而应立足于当地发展和就地取材。如本省本地区实在不具备扩大奶源生产基地的条件，你可以到你的周边或相邻的地区去开办。例如，广州市可以到粤北、粤西等地区去开办。海南的可以到云南、广西等去开办。福建的奶源调入广州使用，已经为中远途鲜原料奶源的流通开创了一个成功的先导。以目前现有的冷链运输技术水平及交通条件，鲜原料奶运输半经在1000公里范围内完全没有什么问题。南方各省相邻跨省互相调节奶源的办法完全是可以行得通的。那么，你就没有必要舍近求远再去北方办奶源生产基地了。
⒋ 关于奶牛品种的问题行内有一句说话，叫做"好牛才有好奶，好奶才有好产品"，那么，什么叫做"好牛"？我们所谈的"好牛"，应该包含二重涵义：一是健康的牛，二是适合当地环境生长的奶牛品种。但是，在奶牛品种的选择问题上，几乎全国的奶业界都犯了左倾主义的错误，大家都认准了荷斯坦黑白花奶牛才是中国奶牛的代表和当家牛，或者一味在追求荷斯坦黑白花的纯种与纯度，甚至每年还不惜花费昂贵的外汇从外国引进所谓的纯种。现在，我国还有一种更怪的现象，就是在猛炒荷斯坦黑白花奶牛，本来这个奶牛品种应属寒冷带的饲养品种，但是，它被无知的人们从外国炒到中国，从中国的北炒到南，从南炒到北，从寒冷带炒到热带，从热带炒到高原。我个人认为，寒冷带有寒冷带的品种，热带亚热带有热带的品种，高原有高原的品种。奶牛的品种选择，应该以适合当地的气候条件环境为主要依据，外国黑白花牛单产1万公斤的高产遗传基因，到了广东或到了西藏，其奶产还不是被下降至4000～5000公斤？单依靠高产遗传基因是靠不住的。解决此问题的办法，主要是要立足于择好适合本地区饲养的奶牛品种，以及要多重视和坚持当地自育自繁以及品系改良。例如，在广东、广西可选择娟姍牛、杂交水奶牛，青海、西藏、四川等可以选种耗牛。我的意思是，不要一头牛养遍全中国。
⒌ 关于市场培育和市场建设的问题。
随着我国加入了WTO以后，以及市场淮入规则的兑现和经济全球一体的进展，国内的市场竞争无疑将会越来越激烈。以我看，这种竞争也是促进中国奶业发展的一个动力。为了适应新时期的需要，我们首要的任务，是要加强自身的内功，特别是在市场建设方面，我们仍存在着许多有待改进、完善或变革的地方。例如，市场秩序的整顿与净化（如造假和失信行为等），市场规则的完善（如地方保护、不公平竞争等），产品名称、标识的规范，质量的保证等。关于市场培育方面，现在我们的生产企业只把眼光和精力全投到一些大中城市，但我认为，这有欠全面。一些大中城市，当然是我们的主战场，然而，现在大家都往就那么几个大中城市挤和分羹，每人所得的市场份额已不是很多了。市场培育，我们应具有更为宽广的视野，我们应该将市场的触摸伸到二级市场甚至是在城市周边的农村市场。就城市市场本身而言，亦也还有一些可供开拓的资源。例如，就消费场所而言，宾馆酒楼的餐饮奶市场近一、两年来就开拓培育得很成功。除此之外，我们还可以在消费群体方面入手去开拓和培育更 细化的市场。例如，白领阶层牛奶市场和老年人牛奶市场和学生奶市场等等。至于广大农村市场，依我看，真正进入的最佳时间恐怕还得十年、八年之后的事，但是你得从现在就得先行饮奶意识的灌输和引导，年复一年地加予培植，到水到渠成的时候，那时的商机将会无限。
四。南方奶业发展的一些潜力与前景分析
南方的奶业，较北方而言，总量小，基数低，底子薄。但它的发展潜力和市场前景却只是巨大和宽广的。发展潜力与前景可具体表现为：市场背景。自从非典和禽流感事件后，大大地触动了人们的公共安全意识，自我保健的意识也随之得到较大的提高，饮奶意识也有所升华，这些因素本身就造就了一定的市场和消费背景。内含丰富的钙、维生素、蛋白质、脂肪糖等营养物质和所具有的可增强人体的细胞活力、提高免疫力等的功效或作用，人们在选择既有营养又有保健功能的食品时，他们必定会选择牛奶。人们对牛奶的消费能力仍有很大的空间。
2. 南方的奶业处于刚起步阶段，它依然有很大的发展空间。实际上，从全盘来看，南方的奶业还没有完全启动起来。目前各省还有许多地区的奶牛业仍然处于处女地状态，未得到开发。如果将这些空白点通通布上牛的祺子，那这是一个巨大的空间存量。此外，在南方如果采取象北方那种发动家家户户都养牛的办法，南方的奶牛存栏数也会翻几番。
3. 南方的奶业龙头立企业为数有限，目前止，仅有上海光朋、四川新希望、福建长富、广东深圳晨光和广东燕塘等几个。建造南方奶业重量级舰队，是今后南方奶业的一项艰巨任务。如果每个省都能再产生三、几个上述的大龙头企业，并通过这些龙头企业的影响、幅射和带动，南方的奶业存量将随即翻几番。这一点，正是人们所祈盼的，也是今后南方奶业用心去构建的事。
4. 借腹生仔，通过胚胎移殖技术快速增加奶牛存量。南方要扩展奶牛，除外购部份牛群外，另一个办法就是立足于就地采材。南方目前拥有数百万头的黄牛、水牛、牦牛等，我们应借鉴印度的经险，通过改良，将它们转为乳肉兼用型牛种。或者从中选择一些母体，通过胚胎移殖繁育技术，借它们的腹怀上其它奶牛的胚胎，以达到快速增加奶牛存量之目的。这项工作，在湖南、在广东湛江、在江西泰和等地区已经有人在偿试，如果这种方法被广泛推广开来，南方的奶牛牛源就会多了一个渠道。
5. 可通过充分利用荒山、草山和 低产田广泛人工种牧草来发展奶牛业。据统计，南方共拥有荒山草地数亿公顷，有从农业产业产品结构调整劣出来的数千万亩低产田，单广东就这300万亩以上。这部份土地资源，完全可以将其调整出来进行人工种草。如按2亩地就可供养1头牛的话，南方各省养一百几十万头奶牛，都可以承载。
6. 南方中的一些农作物、桔杆或工业加工的一些付产品（如豆粕、啤酒渣等）存量非常大，完全可以充分利用充作奶牛钉饲料。而目前南方的牧草、桔杆利用率 还不足10%.这些粮草，对发展南方奶牛业大有用场，二来可以变废为宝和物尽其用。
7. 可利用先进的加工设备，多研究开发生产一些新产品。新产品开发，是南方奶业发展的一个突破口和切入点，也是南方奶业的另一个强项。特别是一些带保健功能型的新产品，如儿童助长牛奶、免疫牛奶等甚有市场。而目前这类新产品，南方生产的比例不多，产品较单一，拿不出二、三个全国都认可知名度大的品牌来。这个空档，很需有人去填补，而南方有得是优质的牛奶和先进的生产加工设备，以及雄厚资金和市场基础，如果在新产品开发这一块下点功夫，我看是应该有所造就的，而且前景十分可观。
结束语：纵观南方的奶业资源存量和发展的条件，南方的奶业，应该是很具发展潜力的。随着小康社会的逐步实现和生活水平的提高，人们对牛奶的需求将会越来越大，南方的经济相对较发达，人们的购买力也相对强一些，南方的奶业发展甚具市场基础，从而为奶业发展提供了一个依托。只要南方真正重视发展奶业，并用足心绪去把它经营好，南方这一朝阳产业就一定会宿短与北方奶业的距离。笔者认为，南、北方的奶业该实行互补和协调发展，全国奶业资源应该有一个合理的分配或布局，各地奶业的同仁也应该为中国奶业的发展与发达尽一点责任。 |
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